：，三者共计市占率超90%。公司刻蚀装备已有量产机型并达成支出。盈余展望与估值鉴于行业高景气宇持续+新产物、新墟市不停冲破，估计2021⑵023年公司营收划分为34.6二、47.4二、63.86亿元，归母净成本划分为2.20、4.0⑶6.07亿元，同比画分增加788.53%、83.18%。”

　　1.并购调整MTI，半导体去胶与热处置等装备环球超过屹唐股分兴办于2015年，于2016年告终对焦点子公司MattsonTechnoindexy,Inc.（MTI）的收买。

　　2.MTI自兴办以后专心于半导体装备范畴，前后冲破了半导体范畴干法去胶装备、敏捷热处置装备和干法刻蚀装备建筑，并在响应范畴获得国际认可超过墟市职位。

　　3.凭仗优良产物机能，公司产物投入台积电、三星电子、海力士、格罗方德、中芯国际认可、长江保存等海表里着名晶圆加工企业。

　　4.首要产物销量昭著增加，高研发加入连结环球细分行业超过职位①公司2018⑵021上半年贸易支出划分为15.1⑻15.7⑷23.1⑶14.17亿元，归母净成本划分为0.2⑷-0.8⑻0.2五、0.95亿元。

　　7.②支出拆分而言，从产物看IM体育，干法去胶装备+敏捷热处置装备为焦点支出来历，共计营收占比超50%。

　　10.半导体装备空间庞大且敏捷增加，细分墟市范畴寡头独霸昭著①受行业需要产生启动，2020年环球半导体装备墟市范围到达创记载的711.8亿美圆，华夏地域初次成为环球最大的半导体装备墟市。

　　11.跟着下流晶圆厂连续扩产，半导体装备行业景气下行周期无望持续；②干法去胶装备：2020年环球约5.38亿美金IM体育，此中屹唐股分为最大供给商，市占率达31.29%；③敏捷热处置装备：环球热处置装备墟市范围超15亿美金，此中近半来自于敏捷热处置装备。

　　12.敏捷热处置装备近70%墟市为利用原料占有，屹唐半导体紧随厥后，据有11.50%墟市；④干法刻蚀装备：环球刻蚀装备墟市超150亿美金，且无望随工艺推动连续晋升。

　　15.盈余展望与估值鉴于行业高景气宇持续+新产物、新墟市不停冲破，估计2021⑵023年公司营收划分为34.6二、47.4二、63.86亿元，归母净成本划分为2.20、4.0⑶6.07亿元，同比画分增加788.53%、83.18%、50.62%。

　　16.赐与公司目的市值为334.4亿元IM体育，异常于2021年152倍PE、2022年83倍PE，2021年估值对标同业业企业（南方华创、中微公司、华峰测控等）。

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